理财规划师鉴定方式与培训对象

　　鉴定方式


　　助理理财师考两门：基础知识和专业能力（《基础知识》、《专业能力》都需涂写机读卡答题；《基础知识》包括单选、多选和判断，《专业能力》只有选择题）。


　　理财规划师考三门：基础知识、专业能力和综合评审（其中《基础知识》、《专业能力》通过涂写机读卡答题，包括单选、多选和判断；《综合评审》为笔答题，以案例分析为主）。


　　培训对象


　　（1）从事银行、信托投资、理财、基金、证券、房地产、财务、保险、学生等相关人员


　　（2）各行各业的高级管理人员


　　（3）有志于从事理财规划的人员


　　以上人员均可申报。

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